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我國是全球能源生產(chǎn)與消費大國,我國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家新時期改革的重要內(nèi)容,不僅對中國經(jīng)濟(jì)有重要影響,而且將在很大程度上引領(lǐng)世界能源發(fā)展潮流。受國內(nèi)外市場環(huán)境的變化影響,近年我國能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)調(diào)整,2019年,我國能源產(chǎn)業(yè)將努力保持高質(zhì)量發(fā)展的步伐,油氣行業(yè)的復(fù)蘇、煤炭產(chǎn)業(yè)的攻堅及非化石能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級,將成為2019年中國能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。

展望這一年,我國將繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,聚焦綠色、高質(zhì)量發(fā)展,以能源安全保供作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ),以推進(jìn)市場化改革有效落地變革發(fā)展,以深入推進(jìn)“一帶一路”國際能源合作為亮點繼續(xù)深化創(chuàng)新發(fā)展。

市場化措施有望“靴子落地”

市場化關(guān)節(jié)繼續(xù)打通。近年來油氣改革政策頻頻出臺,覆蓋了能源行業(yè)的上、中、下游各環(huán)節(jié),展望2019年,市場化改革的重點將集中在政策內(nèi)容的深化落地方面。

從油氣領(lǐng)域看,管網(wǎng)改革預(yù)計2019年將有實質(zhì)性推進(jìn)。電力市場方面,經(jīng)過3年的努力,電力市場的基本體系已經(jīng)初步建立,繼續(xù)深化配售電側(cè)改革將成為2019年的重點。特別是現(xiàn)貨交易試點已經(jīng)啟動,2019年將重點關(guān)注試點的交易和結(jié)算情況,適當(dāng)擴(kuò)大試點范圍,為2020年實現(xiàn)全面啟動現(xiàn)貨交易打下基礎(chǔ)。企業(yè)改革方面,結(jié)合2018年發(fā)布的“雙百行動”,以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈為重點,能源央企通過引入戰(zhàn)略投資者或者上市等方式推進(jìn)股權(quán)多元化和混合所有制改革,有望大面積開展。

能源民營企業(yè)營商環(huán)境全面向好。2019年積極扶持民營經(jīng)濟(jì)將是大趨勢,能源領(lǐng)域的民營企業(yè)也將從中獲益。

一是環(huán)保監(jiān)管將更具彈性,能源領(lǐng)域的民營企業(yè)面臨的環(huán)保壓力適當(dāng)減輕,環(huán)保成本有望下降,有利于高耗能民營企業(yè)的復(fù)蘇和產(chǎn)能提升。

二是逐步引入“競爭中性”的原則,國家的各類監(jiān)管和優(yōu)惠政策將適當(dāng)向民營企業(yè)傾斜,預(yù)計有更多的民營企業(yè)進(jìn)入能源行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。

三是采用市場化手段進(jìn)行放管結(jié)合。預(yù)計民營企業(yè)將采用債券融資等市場化手段緩解融資難的問題;經(jīng)營不善的民營企業(yè),將采用重組兼并的方式,有序退出現(xiàn)有市場。目前地?zé)?、煤電等領(lǐng)域依然存在的難點,可能采用市場化手段,助力行業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步優(yōu)化。

外資入場成為新看點。2018年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》發(fā)布,取消了對外資投資的諸多限制,從能源領(lǐng)域看,取消了電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營方面必須由中方控股的限制;同時對于外資加油站建設(shè)、經(jīng)營的數(shù)量與股比限制內(nèi)容也被去除。2019年外資是否會加大入場力度進(jìn)行控股乃至獨資經(jīng)營,將成為一大關(guān)注點。

能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)“有進(jìn)有退”加快優(yōu)

2018年是實施國家能源“十三五”規(guī)劃的中期之年,國家“能源革命”戰(zhàn)略得以有效落實,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn),能源結(jié)構(gòu)得以持續(xù)優(yōu)化。2019年,預(yù)計我國能源消費總量增長,但各能源品種增速放緩。預(yù)計2019年我國一次能源消費延續(xù)增長態(tài)勢,能源消費總量控制在48.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,增速3.1%,比上年下降0.7個百分點。其中原煤消費量38.9億噸,增速1.0%,比上年下降0.4個百分點;原油消費量達(dá)到6.3億噸,增速3.2%,比上年下降0.2個百分點;天然氣消費量將達(dá)到3050億立方米左右,增速約為10.1%,比上年下降7.1個百分點。所有能源品種下降速度均較2018年有所放緩。

能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得階段性成果。預(yù)計2019年煤炭消費比重57.8%,比上年下降1.2個百分點;天然氣消費比重8.4%,比上年增長0.5個百分點;非化石能源消費比重14.9%,比上年增長0.5個百分點,有望提前一年實現(xiàn)2020年非化石能源占比15%的規(guī)劃目標(biāo);清潔能源消費占比23.3%,比上年上升1個百分點;石油消費比重18.8%,同2018年基本持平。單位GDP能耗約為0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬元,比上年下降3%。

2019年,能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),各類能源供給能力持續(xù)增加,清潔能源供給能力釋放加快。預(yù)計原煤產(chǎn)量37.2億噸,比上年增長3.9%;原油產(chǎn)量1.95億噸,比上年增長1.1%;天然氣產(chǎn)量仍將保持較快增長,預(yù)計2019年可突破1700億立方米,比上年增長7%。非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.95億千瓦,發(fā)電量達(dá)到2.1萬億千瓦時,增速分別達(dá)到3.8%和7.7%。

油氣:復(fù)蘇之年

預(yù)計2019年我國原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸,比上年增長2.6%;天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米,比上年增長7%

國內(nèi)上游投資全面復(fù)蘇。隨著油氣價格回升,石油公司贏利反轉(zhuǎn)、現(xiàn)金流改善,石油公司對上游投資的信心也在回升。2015～2016年,國內(nèi)三大石油公司的勘探開發(fā)資本支出累計大幅下滑48%;2017～2018年隨著油價回暖,被壓縮的勘探開發(fā)活動重新啟動,投資大幅回升。預(yù)計2019年我國原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸,比上年增長2.6%;天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米,比上年增長7%,油氣供應(yīng)保障能力逐步提升。

西北、川渝和海上成為增產(chǎn)主力。2019年,國際油價均價預(yù)計將回升,在我國提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度、努力保障國家能源安全的要求下,三大石油公司將保持高強(qiáng)度穩(wěn)定投入,在天然氣產(chǎn)量增長、非常規(guī)資源上產(chǎn)、控制老油氣田遞減方面著力。陸上增產(chǎn)油氣田主要集中在瑪湖油田、長慶油田、塔里木盆地、川渝地區(qū),其中瑪湖油田增產(chǎn)潛力相當(dāng)于再造一個克拉瑪依,而川渝地區(qū)頁巖氣大會戰(zhàn)將使得威遠(yuǎn)-長寧成為繼元壩、普光之后的又一個大氣田;海上增產(chǎn)主要在中國南海地區(qū)。

三大石油公司勘探開發(fā)重點各有不同。中國石化的發(fā)力點集中在天然氣特別是頁巖氣方面;中國石油延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢,按照油氣并重、立足常規(guī)、加強(qiáng)非常規(guī)的原則部署勘探開發(fā)計劃;中國海油依然主攻海上油氣,近期主推“渤海油田3000萬噸再穩(wěn)產(chǎn)10年”工程。

煤炭:攻堅之年

煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%,但去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū),任務(wù)依然艱巨

2019年煤炭消費將保持平穩(wěn),全國煤炭市場供應(yīng)總體平衡、并趨于寬松,但受資源和運輸情況約束,部分地區(qū)可能出現(xiàn)時段性偏緊的問題。預(yù)計2019年原煤產(chǎn)量為36.4億噸,進(jìn)口量為2.55億噸,消費量為38.9億噸,對外依存度預(yù)計為6.5%,較2018年下降0.5個百分點。

煤炭去產(chǎn)能難度依然較大。截至2018年底,煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%,進(jìn)展順利。但隨著2019年宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步趨緩,去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū),產(chǎn)能完全出清的難度越來越大:大量低效、無效資產(chǎn)尚未得到處置;煤礦所在區(qū)域吸納剩余勞動力的能力逐漸減弱,關(guān)閉煤礦的職工安置難度越來越大;部分股份制煤礦因股權(quán)和債權(quán)構(gòu)成較復(fù)雜,去產(chǎn)能難度較大。因此,煤炭去產(chǎn)能工作在2019年將進(jìn)入攻堅階段,任務(wù)依然艱巨,整體工作進(jìn)展決定著“十三五”期間煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效。

生產(chǎn)重心繼續(xù)西移,鐵路運輸“瓶頸”亟待突破。根據(jù)煤炭發(fā)展“十三五”規(guī)劃的布局,西部地區(qū)將成為未來煤炭生產(chǎn)的重心,新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”(山西、陜西、內(nèi)蒙古西部和新疆),而華北、華東、華中和西南地區(qū)的煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)收縮?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭產(chǎn)量占全國比重超過2/3,該地區(qū)2018年運力缺口在3000萬～4000萬噸左右。2019年,隨著全國煤炭生產(chǎn)進(jìn)一步西移,產(chǎn)銷地不匹配問題日益突出,運力不足的難關(guān)亟需攻克。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和提高行業(yè)集中度成為大趨勢。中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后,降低與外貿(mào)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源消費成本,成為提升經(jīng)濟(jì)競爭力的重要舉措,煤炭以其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢將再次獲得業(yè)界青睞,產(chǎn)業(yè)發(fā)展在需求推動下會有不俗表現(xiàn)。2019年,著眼于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放及煤炭高效利用,通過整合業(yè)務(wù)、延長產(chǎn)業(yè)鏈提高行業(yè)集中度成為主要看點。

近年來,除神華和國電的重組外,中煤集團(tuán)、國投、保利等企業(yè)間涉煤業(yè)務(wù)也進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)移交。我國涉煤央企共有22家,其中煤電一體化企業(yè)6家,涉及煤炭產(chǎn)能2.1億噸左右;其他涉煤企業(yè)11家,涉及煤炭產(chǎn)能約7000萬噸。按照國家《推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級的意見》,配合中央企業(yè)煤炭資源優(yōu)化整合專項基金,預(yù)計2019年這11家相對規(guī)模較小的涉煤企業(yè)將成為重組重點。此外,除傳統(tǒng)的兼并重組、資產(chǎn)移交等手段外,相關(guān)企業(yè)有望推出部分資產(chǎn)上市,利用市場化手段進(jìn)行資源整合。

非化石能源:升級之年

非化石能源需要重塑格局,全面提升競爭力走向成熟,為未來擔(dān)當(dāng)主力能源的重任奠定基礎(chǔ)

目前,非化石能源發(fā)展的“瓶頸”已經(jīng)從技術(shù)裝備和開發(fā)建設(shè)能力方面的約束,轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龊腕w制方面的制約,突出表現(xiàn)為當(dāng)前水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電的電網(wǎng)接入和市場消納困難。2018年光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡等一系列政策的退出,表明政府對光伏行業(yè)由早期的大力扶持轉(zhuǎn)向積極管控,倒逼行業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。非化石能源要在未來擔(dān)當(dāng)主力能源的重任,2019年將是升級之年,特別是風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域需要進(jìn)行格局重塑,全面提升競爭力走向成熟,行業(yè)將呈現(xiàn)出幾個新趨勢:

一是《可再生能源電力配額制》有望正式出臺。經(jīng)過2018年的三輪意見征集,電力配額及考核辦法的相關(guān)細(xì)節(jié)基本討論成熟,《可再生能源電力配額制》即將正式出臺,短期內(nèi)有望縮減可再生能源補(bǔ)貼缺口,緩解可再生能源消納難題,并促進(jìn)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的有效增長。

二是光伏發(fā)電進(jìn)入平價上網(wǎng)時代。2018年,三部門聯(lián)合發(fā)布限制規(guī)模、補(bǔ)貼退坡的光伏“5·31新政”,加速催化光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。按照國家能源發(fā)展規(guī)劃路線,國內(nèi)實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)的時間節(jié)點設(shè)定在2020年,但隨著光伏發(fā)電度電補(bǔ)貼逐步下調(diào),光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌,行業(yè)落后產(chǎn)能出清加速,新增裝機(jī)將有很大一部分由平價上網(wǎng)項目構(gòu)成。新建的光伏項目已經(jīng)具備與傳統(tǒng)煤電公平競爭的成本優(yōu)勢,光伏平價上網(wǎng)有望提前至2019年。

三是海上風(fēng)電成為可再生電力優(yōu)化重點。我國海上風(fēng)能資源豐富,近海風(fēng)能可供開發(fā)資源達(dá)到5億千瓦;同時由于東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),距離電力負(fù)荷中心近、電網(wǎng)容量大、接入條件好,且不占用土地,適合大規(guī)模建設(shè)近海風(fēng)電場。在我國三北地區(qū)棄風(fēng)限電背景下,海上風(fēng)能資源開發(fā)利用將成為重要選擇。

根據(jù)國家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬千瓦,力爭累計并網(wǎng)容量達(dá)到500萬千瓦以上。根據(jù)政策要求,新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電自2019年起將通過競價方式確定上網(wǎng)電價,但考慮到競價后存在1000萬千瓦儲備容量的緩沖期,并且已核準(zhǔn)項目不受影響,近期市場規(guī)模不會受到太大影響。新增海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在2019年將達(dá)到260萬千瓦,年增速達(dá)24%。

2019年非化石能源將繼續(xù)快速發(fā)展。風(fēng)電將是非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)的主力,2019年風(fēng)電裝機(jī)容量約為1.9億千瓦,發(fā)電量約為4300億千瓦時;光伏發(fā)電方面,從確保2020年基本解決棄光的角度看,未來兩年的地面光伏電站項目建設(shè)計劃可能會被大幅壓縮,分布式光伏項目發(fā)展保持不變或略有增減,2019年光伏總裝機(jī)容量預(yù)計為1.75億千瓦,發(fā)電量預(yù)計為1255億千瓦時;核電裝機(jī)容量為0.47億千瓦,發(fā)電量為3200億千瓦時;水電裝機(jī)容量為3.83億千瓦,發(fā)電量為12300億千瓦時。

需求攀升添國際能源合作機(jī)遇

2019年,美國對伊朗制裁、中美貿(mào)易摩擦的影響將持續(xù)發(fā)酵,大國政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系的變化將深刻影響國際能源貿(mào)易格局和我國在國際能源市場的角色。

從供給端看,美國積極向歐洲兜售其天然氣資源,市場份額受到排擠的原歐洲供應(yīng)商被迫尋找新市場;伊朗原油出口的減少,也將迫使其買家尋找新的供給方。

從需求側(cè)看,我國油氣需求持續(xù)攀升并將長期處于全球第一大油氣進(jìn)口國,亞洲其他國家油氣需求不斷增加,亞洲成為重要的買方力量。2018年3月,中國石化簽署了首筆以人民幣原油期貨計價的中東原油進(jìn)口協(xié)議,掀開了中東原油定價貨幣多元化的新格局。全球現(xiàn)有的能源格局和合作機(jī)制將開始松動,為我國發(fā)展?jié)撛诤献骰锇樘峁┝藱C(jī)遇。2018年中非合作論壇北京峰會、首屆中國國際進(jìn)口博覽會等國際合作平臺的搭建,提升了我國在國際貿(mào)易和能源合作方面的推動力和話語權(quán)。2019年由我國主導(dǎo)、協(xié)同印度和日本等亞洲油氣進(jìn)口大國重塑能源貿(mào)易和能源金融格局、建立新型合作機(jī)制將更為可行。

能源合作全方位推進(jìn)。2019年“一帶一路”倡議進(jìn)入深度實施階段,并將正式建立“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系。隨著“一帶一路”倡議、中非合作論壇、進(jìn)博會等涉及能源領(lǐng)域的合作不斷落實,我國能源國際合作以更宏大的視野不斷推進(jìn),在國際油氣合作、能源運輸通道建設(shè)、電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作、電網(wǎng)改建工程合作、重大能源裝備合作等方面,將形成開放共贏的國際合作體系。

油氣方面,我國大型央企在“一帶一路”沿線20多個國家已開展和執(zhí)行了210多個油氣合作項目。2019年對外合作將由上游到上下游并進(jìn),俄羅斯東線管道將開始供氣,中俄天然氣領(lǐng)域合作向前推進(jìn)。電力方面,以國家電網(wǎng)為代表的電力公司在國際工程總承包、裝備出口、技術(shù)咨詢合同等方面合作不斷深入。此外,東北亞、東南亞能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃已于2018年發(fā)布,伴隨我國非化石能源行業(yè)的快速發(fā)展,水電、風(fēng)電、光伏、儲能、新能源汽車、核電等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)與印尼、俄羅斯、柬埔寨和越南等國家展開的電力合作將深入推進(jìn)。

信息來源：海川化工論壇

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