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我國(guó)是全球能源生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó),我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國(guó)家新時(shí)期改革的重要內(nèi)容,不僅對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有重要影響,而且將在很大程度上引領(lǐng)世界能源發(fā)展潮流。受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境的變化影響,近年我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)調(diào)整,2019年,我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)將努力保持高質(zhì)量發(fā)展的步伐,油氣行業(yè)的復(fù)蘇、煤炭產(chǎn)業(yè)的攻堅(jiān)及非化石能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí),將成為2019年中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。

展望這一年,我國(guó)將繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,聚焦綠色、高質(zhì)量發(fā)展,以能源安全保供作為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ),以推進(jìn)市場(chǎng)化改革有效落地變革發(fā)展,以深入推進(jìn)“一帶一路”國(guó)際能源合作為亮點(diǎn)繼續(xù)深化創(chuàng)新發(fā)展。

市場(chǎng)化措施有望“靴子落地”

市場(chǎng)化關(guān)節(jié)繼續(xù)打通。近年來(lái)油氣改革政策頻頻出臺(tái),覆蓋了能源行業(yè)的上、中、下游各環(huán)節(jié),展望2019年,市場(chǎng)化改革的重點(diǎn)將集中在政策內(nèi)容的深化落地方面。

從油氣領(lǐng)域看,管網(wǎng)改革預(yù)計(jì)2019年將有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。電力市場(chǎng)方面,經(jīng)過(guò)3年的努力,電力市場(chǎng)的基本體系已經(jīng)初步建立,繼續(xù)深化配售電側(cè)改革將成為2019年的重點(diǎn)。特別是現(xiàn)貨交易試點(diǎn)已經(jīng)啟動(dòng),2019年將重點(diǎn)關(guān)注試點(diǎn)的交易和結(jié)算情況,適當(dāng)擴(kuò)大試點(diǎn)范圍,為2020年實(shí)現(xiàn)全面啟動(dòng)現(xiàn)貨交易打下基礎(chǔ)。企業(yè)改革方面,結(jié)合2018年發(fā)布的“雙百行動(dòng)”,以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈為重點(diǎn),能源央企通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者或者上市等方式推進(jìn)股權(quán)多元化和混合所有制改革,有望大面積開展。

能源民營(yíng)企業(yè)營(yíng)商環(huán)境全面向好。2019年積極扶持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)將是大趨勢(shì),能源領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)也將從中獲益。

一是環(huán)保監(jiān)管將更具彈性,能源領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)面臨的環(huán)保壓力適當(dāng)減輕,環(huán)保成本有望下降,有利于高耗能民營(yíng)企業(yè)的復(fù)蘇和產(chǎn)能提升。

二是逐步引入“競(jìng)爭(zhēng)中性”的原則,國(guó)家的各類監(jiān)管和優(yōu)惠政策將適當(dāng)向民營(yíng)企業(yè)傾斜,預(yù)計(jì)有更多的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入能源行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。

三是采用市場(chǎng)化手段進(jìn)行放管結(jié)合。預(yù)計(jì)民營(yíng)企業(yè)將采用債券融資等市場(chǎng)化手段緩解融資難的問(wèn)題;經(jīng)營(yíng)不善的民營(yíng)企業(yè),將采用重組兼并的方式,有序退出現(xiàn)有市場(chǎng)。目前地?zé)?、煤電等領(lǐng)域依然存在的難點(diǎn),可能采用市場(chǎng)化手段,助力行業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步優(yōu)化。

外資入場(chǎng)成為新看點(diǎn)。2018年《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)》發(fā)布,取消了對(duì)外資投資的諸多限制,從能源領(lǐng)域看,取消了電網(wǎng)建設(shè)經(jīng)營(yíng)方面必須由中方控股的限制;同時(shí)對(duì)于外資加油站建設(shè)、經(jīng)營(yíng)的數(shù)量與股比限制內(nèi)容也被去除。2019年外資是否會(huì)加大入場(chǎng)力度進(jìn)行控股乃至獨(dú)資經(jīng)營(yíng),將成為一大關(guān)注點(diǎn)。

能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)“有進(jìn)有退”加快優(yōu)

2018年是實(shí)施國(guó)家能源“十三五”規(guī)劃的中期之年,國(guó)家“能源革命”戰(zhàn)略得以有效落實(shí),供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn),能源結(jié)構(gòu)得以持續(xù)優(yōu)化。2019年,預(yù)計(jì)我國(guó)能源消費(fèi)總量增長(zhǎng),但各能源品種增速放緩。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)一次能源消費(fèi)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),能源消費(fèi)總量控制在48.1億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,增速3.1%,比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中原煤消費(fèi)量38.9億噸,增速1.0%,比上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn);原油消費(fèi)量達(dá)到6.3億噸,增速3.2%,比上年下降0.2個(gè)百分點(diǎn);天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3050億立方米左右,增速約為10.1%,比上年下降7.1個(gè)百分點(diǎn)。所有能源品種下降速度均較2018年有所放緩。

能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得階段性成果。預(yù)計(jì)2019年煤炭消費(fèi)比重57.8%,比上年下降1.2個(gè)百分點(diǎn);天然氣消費(fèi)比重8.4%,比上年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn);非化石能源消費(fèi)比重14.9%,比上年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn),有望提前一年實(shí)現(xiàn)2020年非化石能源占比15%的規(guī)劃目標(biāo);清潔能源消費(fèi)占比23.3%,比上年上升1個(gè)百分點(diǎn);石油消費(fèi)比重18.8%,同2018年基本持平。單位GDP能耗約為0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元,比上年下降3%。

2019年,能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn),各類能源供給能力持續(xù)增加,清潔能源供給能力釋放加快。預(yù)計(jì)原煤產(chǎn)量37.2億噸,比上年增長(zhǎng)3.9%;原油產(chǎn)量1.95億噸,比上年增長(zhǎng)1.1%;天然氣產(chǎn)量仍將保持較快增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2019年可突破1700億立方米,比上年增長(zhǎng)7%。非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.95億千瓦,發(fā)電量達(dá)到2.1萬(wàn)億千瓦時(shí),增速分別達(dá)到3.8%和7.7%。

油氣:復(fù)蘇之年

預(yù)計(jì)2019年我國(guó)原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸,比上年增長(zhǎng)2.6%;天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米,比上年增長(zhǎng)7%

國(guó)內(nèi)上游投資全面復(fù)蘇。隨著油氣價(jià)格回升,石油公司贏利反轉(zhuǎn)、現(xiàn)金流改善,石油公司對(duì)上游投資的信心也在回升。2015～2016年,國(guó)內(nèi)三大石油公司的勘探開發(fā)資本支出累計(jì)大幅下滑48%;2017～2018年隨著油價(jià)回暖,被壓縮的勘探開發(fā)活動(dòng)重新啟動(dòng),投資大幅回升。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)原油產(chǎn)量將達(dá)到1.95億噸,比上年增長(zhǎng)2.6%;天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1715億立方米,比上年增長(zhǎng)7%,油氣供應(yīng)保障能力逐步提升。

西北、川渝和海上成為增產(chǎn)主力。2019年,國(guó)際油價(jià)均價(jià)預(yù)計(jì)將回升,在我國(guó)提升國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度、努力保障國(guó)家能源安全的要求下,三大石油公司將保持高強(qiáng)度穩(wěn)定投入,在天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)、非常規(guī)資源上產(chǎn)、控制老油氣田遞減方面著力。陸上增產(chǎn)油氣田主要集中在瑪湖油田、長(zhǎng)慶油田、塔里木盆地、川渝地區(qū),其中瑪湖油田增產(chǎn)潛力相當(dāng)于再造一個(gè)克拉瑪依,而川渝地區(qū)頁(yè)巖氣大會(huì)戰(zhàn)將使得威遠(yuǎn)-長(zhǎng)寧成為繼元壩、普光之后的又一個(gè)大氣田;海上增產(chǎn)主要在中國(guó)南海地區(qū)。

三大石油公司勘探開發(fā)重點(diǎn)各有不同。中國(guó)石化的發(fā)力點(diǎn)集中在天然氣特別是頁(yè)巖氣方面;中國(guó)石油延續(xù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),按照油氣并重、立足常規(guī)、加強(qiáng)非常規(guī)的原則部署勘探開發(fā)計(jì)劃;中國(guó)海油依然主攻海上油氣,近期主推“渤海油田3000萬(wàn)噸再穩(wěn)產(chǎn)10年”工程。

煤炭:攻堅(jiān)之年

煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%,但去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū),任務(wù)依然艱巨

2019年煤炭消費(fèi)將保持平穩(wěn),全國(guó)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)總體平衡、并趨于寬松,但受資源和運(yùn)輸情況約束,部分地區(qū)可能出現(xiàn)時(shí)段性偏緊的問(wèn)題。預(yù)計(jì)2019年原煤產(chǎn)量為36.4億噸,進(jìn)口量為2.55億噸,消費(fèi)量為38.9億噸,對(duì)外依存度預(yù)計(jì)為6.5%,較2018年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

煤炭去產(chǎn)能難度依然較大。截至2018年底,煤炭去產(chǎn)能“十三五”期間的目標(biāo)已完成74%,進(jìn)展順利。但隨著2019年宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步趨緩,去產(chǎn)能工作進(jìn)入深水區(qū),產(chǎn)能完全出清的難度越來(lái)越大:大量低效、無(wú)效資產(chǎn)尚未得到處置;煤礦所在區(qū)域吸納剩余勞動(dòng)力的能力逐漸減弱,關(guān)閉煤礦的職工安置難度越來(lái)越大;部分股份制煤礦因股權(quán)和債權(quán)構(gòu)成較復(fù)雜,去產(chǎn)能難度較大。因此,煤炭去產(chǎn)能工作在2019年將進(jìn)入攻堅(jiān)階段,任務(wù)依然艱巨,整體工作進(jìn)展決定著“十三五”期間煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效。

生產(chǎn)重心繼續(xù)西移,鐵路運(yùn)輸“瓶頸”亟待突破。根據(jù)煤炭發(fā)展“十三五”規(guī)劃的布局,西部地區(qū)將成為未來(lái)煤炭生產(chǎn)的重心,新增產(chǎn)能主要集中在“三西一新”(山西、陜西、內(nèi)蒙古西部和新疆),而華北、華東、華中和西南地區(qū)的煤炭產(chǎn)能將繼續(xù)收縮?！叭鳌钡貐^(qū)煤炭產(chǎn)量占全國(guó)比重超過(guò)2/3,該地區(qū)2018年運(yùn)力缺口在3000萬(wàn)～4000萬(wàn)噸左右。2019年,隨著全國(guó)煤炭生產(chǎn)進(jìn)一步西移,產(chǎn)銷地不匹配問(wèn)題日益突出,運(yùn)力不足的難關(guān)亟需攻克。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈和提高行業(yè)集中度成為大趨勢(shì)。中美貿(mào)易摩擦發(fā)生后,降低與外貿(mào)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的能源消費(fèi)成本,成為提升經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措,煤炭以其經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)將再次獲得業(yè)界青睞,產(chǎn)業(yè)發(fā)展在需求推動(dòng)下會(huì)有不俗表現(xiàn)。2019年,著眼于優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放及煤炭高效利用,通過(guò)整合業(yè)務(wù)、延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈提高行業(yè)集中度成為主要看點(diǎn)。

近年來(lái),除神華和國(guó)電的重組外,中煤集團(tuán)、國(guó)投、保利等企業(yè)間涉煤業(yè)務(wù)也進(jìn)行了劃轉(zhuǎn)移交。我國(guó)涉煤央企共有22家,其中煤電一體化企業(yè)6家,涉及煤炭產(chǎn)能2.1億噸左右;其他涉煤企業(yè)11家,涉及煤炭產(chǎn)能約7000萬(wàn)噸。按照國(guó)家《推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》,配合中央企業(yè)煤炭資源優(yōu)化整合專項(xiàng)基金,預(yù)計(jì)2019年這11家相對(duì)規(guī)模較小的涉煤企業(yè)將成為重組重點(diǎn)。此外,除傳統(tǒng)的兼并重組、資產(chǎn)移交等手段外,相關(guān)企業(yè)有望推出部分資產(chǎn)上市,利用市場(chǎng)化手段進(jìn)行資源整合。

非化石能源:升級(jí)之年

非化石能源需要重塑格局,全面提升競(jìng)爭(zhēng)力走向成熟,為未來(lái)?yè)?dān)當(dāng)主力能源的重任奠定基礎(chǔ)

目前,非化石能源發(fā)展的“瓶頸”已經(jīng)從技術(shù)裝備和開發(fā)建設(shè)能力方面的約束,轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)和體制方面的制約,突出表現(xiàn)為當(dāng)前水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的電網(wǎng)接入和市場(chǎng)消納困難。2018年光伏發(fā)電補(bǔ)貼退坡等一系列政策的退出,表明政府對(duì)光伏行業(yè)由早期的大力扶持轉(zhuǎn)向積極管控,倒逼行業(yè)擺脫補(bǔ)貼依賴,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。非化石能源要在未來(lái)?yè)?dān)當(dāng)主力能源的重任,2019年將是升級(jí)之年,特別是風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域需要進(jìn)行格局重塑,全面提升競(jìng)爭(zhēng)力走向成熟,行業(yè)將呈現(xiàn)出幾個(gè)新趨勢(shì):

一是《可再生能源電力配額制》有望正式出臺(tái)。經(jīng)過(guò)2018年的三輪意見征集,電力配額及考核辦法的相關(guān)細(xì)節(jié)基本討論成熟,《可再生能源電力配額制》即將正式出臺(tái),短期內(nèi)有望縮減可再生能源補(bǔ)貼缺口,緩解可再生能源消納難題,并促進(jìn)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的有效增長(zhǎng)。

二是光伏發(fā)電進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2018年,三部門聯(lián)合發(fā)布限制規(guī)模、補(bǔ)貼退坡的光伏“5·31新政”,加速催化光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。按照國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃路線,國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)定在2020年,但隨著光伏發(fā)電度電補(bǔ)貼逐步下調(diào),光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌,行業(yè)落后產(chǎn)能出清加速,新增裝機(jī)將有很大一部分由平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目構(gòu)成。新建的光伏項(xiàng)目已經(jīng)具備與傳統(tǒng)煤電公平競(jìng)爭(zhēng)的成本優(yōu)勢(shì),光伏平價(jià)上網(wǎng)有望提前至2019年。

三是海上風(fēng)電成為可再生電力優(yōu)化重點(diǎn)。我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富,近海風(fēng)能可供開發(fā)資源達(dá)到5億千瓦;同時(shí)由于東部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),距離電力負(fù)荷中心近、電網(wǎng)容量大、接入條件好,且不占用土地,適合大規(guī)模建設(shè)近海風(fēng)電場(chǎng)。在我國(guó)三北地區(qū)棄風(fēng)限電背景下,海上風(fēng)能資源開發(fā)利用將成為重要選擇。

根據(jù)國(guó)家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,到2020年全國(guó)海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)千瓦,力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到500萬(wàn)千瓦以上。根據(jù)政策要求,新增核準(zhǔn)的海上風(fēng)電自2019年起將通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定上網(wǎng)電價(jià),但考慮到競(jìng)價(jià)后存在1000萬(wàn)千瓦儲(chǔ)備容量的緩沖期,并且已核準(zhǔn)項(xiàng)目不受影響,近期市場(chǎng)規(guī)模不會(huì)受到太大影響。新增海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模在2019年將達(dá)到260萬(wàn)千瓦,年增速達(dá)24%。

2019年非化石能源將繼續(xù)快速發(fā)展。風(fēng)電將是非化石能源發(fā)電新增裝機(jī)的主力,2019年風(fēng)電裝機(jī)容量約為1.9億千瓦,發(fā)電量約為4300億千瓦時(shí);光伏發(fā)電方面,從確保2020年基本解決棄光的角度看,未來(lái)兩年的地面光伏電站項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃可能會(huì)被大幅壓縮,分布式光伏項(xiàng)目發(fā)展保持不變或略有增減,2019年光伏總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為1.75億千瓦,發(fā)電量預(yù)計(jì)為1255億千瓦時(shí);核電裝機(jī)容量為0.47億千瓦,發(fā)電量為3200億千瓦時(shí);水電裝機(jī)容量為3.83億千瓦,發(fā)電量為12300億千瓦時(shí)。

需求攀升添國(guó)際能源合作機(jī)遇

2019年,美國(guó)對(duì)伊朗制裁、中美貿(mào)易摩擦的影響將持續(xù)發(fā)酵,大國(guó)政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系的變化將深刻影響國(guó)際能源貿(mào)易格局和我國(guó)在國(guó)際能源市場(chǎng)的角色。

從供給端看,美國(guó)積極向歐洲兜售其天然氣資源,市場(chǎng)份額受到排擠的原歐洲供應(yīng)商被迫尋找新市場(chǎng);伊朗原油出口的減少,也將迫使其買家尋找新的供給方。

從需求側(cè)看,我國(guó)油氣需求持續(xù)攀升并將長(zhǎng)期處于全球第一大油氣進(jìn)口國(guó),亞洲其他國(guó)家油氣需求不斷增加,亞洲成為重要的買方力量。2018年3月,中國(guó)石化簽署了首筆以人民幣原油期貨計(jì)價(jià)的中東原油進(jìn)口協(xié)議,掀開了中東原油定價(jià)貨幣多元化的新格局。全球現(xiàn)有的能源格局和合作機(jī)制將開始松動(dòng),為我國(guó)發(fā)展?jié)撛诤献骰锇樘峁┝藱C(jī)遇。2018年中非合作論壇北京峰會(huì)、首屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等國(guó)際合作平臺(tái)的搭建,提升了我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易和能源合作方面的推動(dòng)力和話語(yǔ)權(quán)。2019年由我國(guó)主導(dǎo)、協(xié)同印度和日本等亞洲油氣進(jìn)口大國(guó)重塑能源貿(mào)易和能源金融格局、建立新型合作機(jī)制將更為可行。

能源合作全方位推進(jìn)。2019年“一帶一路”倡議進(jìn)入深度實(shí)施階段,并將正式建立“一帶一路”能源合作伙伴關(guān)系。隨著“一帶一路”倡議、中非合作論壇、進(jìn)博會(huì)等涉及能源領(lǐng)域的合作不斷落實(shí),我國(guó)能源國(guó)際合作以更宏大的視野不斷推進(jìn),在國(guó)際油氣合作、能源運(yùn)輸通道建設(shè)、電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作、電網(wǎng)改建工程合作、重大能源裝備合作等方面,將形成開放共贏的國(guó)際合作體系。

油氣方面,我國(guó)大型央企在“一帶一路”沿線20多個(gè)國(guó)家已開展和執(zhí)行了210多個(gè)油氣合作項(xiàng)目。2019年對(duì)外合作將由上游到上下游并進(jìn),俄羅斯東線管道將開始供氣,中俄天然氣領(lǐng)域合作向前推進(jìn)。電力方面,以國(guó)家電網(wǎng)為代表的電力公司在國(guó)際工程總承包、裝備出口、技術(shù)咨詢合同等方面合作不斷深入。此外,東北亞、東南亞能源互聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃已于2018年發(fā)布,伴隨我國(guó)非化石能源行業(yè)的快速發(fā)展,水電、風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、新能源汽車、核電等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn),建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)與印尼、俄羅斯、柬埔寨和越南等國(guó)家展開的電力合作將深入推進(jìn)。

信息來(lái)源：海川化工論壇

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