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市政公用事業(yè)是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施，是社會和經(jīng)濟發(fā)展的重要載體和基礎(chǔ)，其未來發(fā)展如何直接關(guān)系到居民生活質(zhì)量、經(jīng)濟發(fā)展水平以及社會公眾利益。市政公用行業(yè)是為城鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活提供必需的普遍服務(wù)的行業(yè)，主要包括城市供水排水和污水處理、供氣、集中供熱、城市道路和公共交通、環(huán)境衛(wèi)生和垃圾處理以及園林綠化等。

截至2018年，我國設(shè)市城市供熱管道總長度達37.1萬公里，較“十二五”期末增長16.7萬公里。截至2018年，我國設(shè)市城市與縣城供熱管道總長度為43.8萬公里，截止2018年實際新建燃氣管道18.8萬公里，“十三五”新建供熱管道4.1萬公里的目標已經(jīng)大幅超額提前完成。

表1：“十三五”政策梳理

根據(jù)“十三五”規(guī)劃期內(nèi)迄今為止的各目標完成情況，大部分建設(shè)目標基本都能按照預(yù)定規(guī)劃完成，尤其是交通系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、綠地系統(tǒng)預(yù)計將超額完成；綜合管廊、環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)和水系統(tǒng)中的一些目標完成情況低于預(yù)期，部分目標預(yù)計無法完成。

表2：“十三五”規(guī)劃期內(nèi)個目標完成情況

受益于《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動計劃（2016-2018年）》的落實，2016至2018年，我國市政交通系統(tǒng)建設(shè)增長迅速。2019年三季度，專項債限制放松，可用作交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資本金；2019年四季度，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資本金比例要求進一步降低。在擴大的交通建設(shè)項目投資杠桿作用下，預(yù)計“十三五”末，交通系統(tǒng)建設(shè)目標均將超額完成，其中城軌建設(shè)預(yù)計將大幅超額完成。

表3：“十三五”末交通系統(tǒng)建設(shè)目標

1.城市道路

截至2018年，設(shè)市城市道路長度達43.2萬公里，較2015年增加6.7萬公里，設(shè)市城市道路面積達85.4億平方米，較2015年增加13.6億平方米，期間設(shè)市城市道路長度及面積復(fù)合增長率分別為5.8%，6.0%。

圖1：2015—2018年設(shè)市城市道路建設(shè)情況

截至2018年，縣城道路長度及面積分別為14.48萬公里、27.82億平方米，比2015年增加分別1.13萬公里，2.87億平方米。期間，縣城道路長度及面積復(fù)合增長率分別為2.7%，3.7%，縣城道路建設(shè)增速顯著慢于設(shè)市城市。

圖2：2015-2018年縣城道路情況

截至2018年，設(shè)市城市與縣城道路長度合計達到57.7萬公里，較2015年增加7.9萬公里；設(shè)市城市與縣城道路面積合計達到113.3億平方米，較2015年增加16.5億平方米，期間道路長度及面積復(fù)合增速分別為5.0%，5.4%。按此速度估算，預(yù)計到2020年底，“十三五”規(guī)劃新增城市道路13.8萬公里，新增城市道路面積29.1億平方米的目標將超額達成。

圖3：2015-2018年設(shè)市城市及縣城道路建設(shè)情況

2.城市軌交至2019年年底，我國共有40個城市已開通城市軌道交通線路，累計運營線路長度達到6730.3公里，較2015年年底新增運營里程3112.3公里。2018年，國務(wù)院出臺意見進一步加強城市軌道交通的建設(shè)規(guī)劃管理，申建城市門檻提高，從而減緩了城軌交通的建設(shè)速度，城軌建設(shè)的同比增速從2017年的21.2% 下降至2018年的14.5%。但2015年至2019年，城軌建設(shè)仍然保持著高速增長的態(tài)勢，期間城軌交通運營里程的復(fù)合增速高達16.8%。當前，城市軌道交通建設(shè)“十三五”規(guī)劃目標已超前完成，按16.8%的增速估算，預(yù)計至2020年城軌交通運營里程將達7900公里左右。

圖4：2015-2019年城市軌道交通運營里程

“十三五”期間，在各省市積極推動老舊小區(qū)、城中村瓶裝液化氣換管道天然氣，加快提升城市新區(qū)供氣和供熱覆蓋率的背景下，市政能源系統(tǒng)燃氣與供熱管網(wǎng)建設(shè)迅速，“十三五”規(guī)劃目標已提前三年完成。

表4：“十三五”能源系統(tǒng)規(guī)劃目標完成情況

1.燃氣系統(tǒng)

至2018年年末，我國設(shè)市城市燃氣管道總長度達71.6萬公里，相比“十二五”期末增長18.8萬公里。2015到2018年，設(shè)市城市燃氣管道長度復(fù)合增長率為10.7%。至2018年年末，我國縣城燃氣管道總長度達14.8萬公里，相比“十二五”期末增長3.8萬公里。2015至2018年，縣城燃氣管道長度年復(fù)合增長率為10.4%。至2018年年末，設(shè)市城市與縣城燃氣管道總長度為86.4萬公里，較“十二五”期末增長22.6萬公里，已經(jīng)提前并大幅超出完成“十三五”規(guī)劃新建燃氣管道13.7萬公里的目標。

圖5：2015-2018年

設(shè)市城市與縣城燃氣管道長度建設(shè)情況

2.供熱系統(tǒng)

截至2018年，我國設(shè)市城市供熱管道總長度達37.1萬公里，較“十二五”期末增長16.7萬公里。2015到2018年，我國設(shè)市城市供熱管道長度年復(fù)合增長率為22.0%。截至2018年，我國縣城供熱管道總長度達6.7萬公里，較“十二五”期末增長2.1萬公里。2015至2018年，我國縣城供熱管道長度年復(fù)合增長率為13.4 %。截至2018年，我國設(shè)市城市與縣城供熱管道總長度為43.8萬公里，截止2018年實際新建燃氣管道18.8萬公里，“十三五”新建供熱管道4.1萬公里的目標已經(jīng)大幅超額提前完成。

圖6：2015-2018年

設(shè)市城市與縣城供熱管道長度建設(shè)情況

各城市積極創(chuàng)建“國家生態(tài)園林城市”的過程中刺激了公園綠地的快速建設(shè)，2015至2018年，我國設(shè)市城市和縣城公園綠地復(fù)合增速達分別為5.6%，5.4%，預(yù)計“十三五”期間新建公園綠地將達到24萬公頃左右，超額完成16萬公頃的規(guī)劃目標。

表5：“十三五”綠地系統(tǒng)規(guī)劃目標完成情況

2018年年末，設(shè)市城市公園綠地面積達到72.4萬公頃，較2015年增加11萬公頃，期間設(shè)市城市綠地面積復(fù)合增長率為5.6%。2018年年末，縣城公園綠地面積達19.2萬公頃，較2015年增加2.8萬公頃，期間縣城公園綠地面積復(fù)合增長率為5.4%。到2018年年末，我國設(shè)市城市與縣城公園綠地面積達91.6萬公頃，較“十二五”期末增加13.8萬公頃，期間公園綠地面積復(fù)合增長率為5.6%。

圖7：2015-2018年

設(shè)市城市與縣城公園綠地面積建設(shè)情況

兩年目標完成過半，后三年或受融資拖累增速放緩2016年，全國設(shè)市城市與縣城新建地下綜合管廊長度為538公里，到2018年，我國設(shè)市城市與縣城累計新建地下綜合管廊長度達3948公里，完成了“十三五”目標約49.4%，不足目標計劃的一半。

表6：“十三五”綜合管廊規(guī)劃目標完成情況

當前綜合管廊建設(shè)主要通過目標任務(wù)分解下達完成，各地缺乏專項規(guī)劃支撐；管廊建設(shè)單位成本高，投入大，后期運營復(fù)雜，投入產(chǎn)出比太高，加之綜合管廊建設(shè)主要依賴的PPP自2017年“清庫退位”，目前在建綜合管廊數(shù)量和規(guī)劃相比2017年已經(jīng)逐步減少，預(yù)計至2020年綜合管廊建設(shè)速度將進一步放緩，到“十三五”末，新建綜合管廊8000公里的目標將無法達成。

“用水方便、飲水安全”是直接關(guān)系人民群眾切身利益的問題，在各省市“擴大公共供水服務(wù)范圍，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域供水，加強污水收集、處理和資源化”的政策驅(qū)動下，市政水系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速。其中，設(shè)市城市與縣城的供水管網(wǎng)建設(shè)已超前完成“十三五”建設(shè)目標；設(shè)市城市污水管網(wǎng)、污水處理能力以及再生水處理能力增長較快，預(yù)計至2020年，設(shè)市城市“十三五”新增污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均將大幅超出規(guī)劃目標；而縣城市政污水系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度稍顯落后，預(yù)計至2020年，縣城污水管網(wǎng)及再生水處理能力規(guī)劃目標基本能夠達成，其污水處理能力建設(shè)將有所滯后。

1.供水系統(tǒng)截至2018年，設(shè)市城市供水管道長度達86.5萬公里，較“十二五”末增加15.5萬公里；2015至2018年期間，設(shè)市城市供水管道長度復(fù)合增速為6.8%。截至2018年，縣城供水管道長度為24.3萬公里；較“十二五”末增加2.8萬公里，期間縣城供水管道長度復(fù)合增速為4.1%。

表7：2015-2018年

供水系統(tǒng)建設(shè)目標完成情況

至2018年年末，我國設(shè)市城市與縣城供水管道長度總計達110.8萬公里，相比2015年年末增加18.3萬公里，已大大超額完成 “十三五”規(guī)劃新增供水管網(wǎng)9.3萬公里的目標。按期間設(shè)市城市與縣城供水管道長度復(fù)合增速估算，預(yù)計至“十三五”末我國設(shè)市城市與縣城供水管道長度將達到125萬公里左右。

圖8：2015-2018年

設(shè)市城市與縣城供水管道長度建設(shè)情況

2.黑臭水體治理

表8：“十三五”黑臭水體治理規(guī)劃目標完成情況

（1）污水管道

2018年，設(shè)市城市及縣城污水管道長度分別達29.7萬公里，8.8萬公里，較“十二五”期末分別增加7.1萬公里，1.8萬公里。2015年至2018年，設(shè)市城市污水管道長度復(fù)合增長率為9.5%，縣城污水管道長度復(fù)合增長率為7.9% 。設(shè)市城市新增污水管道長度已經(jīng)完成“十三五”規(guī)劃目標，預(yù)計到2020年將大幅超過預(yù)期目標6.62萬公里，達到約35.6萬公里；按照目前的增長速度，縣城新增污水管道長度將略超預(yù)期規(guī)劃的2.92萬公里，達到約3.2萬公里左右。

圖9：2015-2018年

設(shè)市城市、縣城污水管道長度建設(shè)情況

（2）污水處理能力
2015至2018年，設(shè)市城市累計新增污水處理能力2843萬立方米/日，縣城累計新增污水處理能力368萬立方米/日，期間設(shè)市城市與縣城污水處理能力復(fù)合增長率分別為6.3%、3.9%。目前設(shè)市城市新增污水處理能力到2018年已經(jīng)基本完成“十三五”規(guī)劃的新增2856萬立方米/日的目標，預(yù)計到2020年，將新增5000萬立方米/日以上，大幅超額完成，而縣城新增污水處理能力僅新增368萬立方米/日，距離新增1071萬立方米/日的目標相差較遠，按照現(xiàn)有增速測算，預(yù)計到2020年末僅能達到新增636萬立方米/日，無法完成“十三五”規(guī)劃目標。

圖10：2015-2018年

設(shè)市城市、縣城污水處理能力建設(shè)情況

（3）再生水處理能力

2015年至2018年，設(shè)市城市累計新增再生水處理能力1261.3萬立方米/日，縣城累計新增再生水處理能力157.8萬立方米/日，期間設(shè)市城市與縣城再生水處理能力復(fù)合增長率分別為15.6%，13.8%。截止2018年，設(shè)市城市新增再生水處理能力已經(jīng)完成既定的1214萬立方米/日的目標，預(yù)計將新增約2464萬立方米/日，縣城新增再生水處理能力預(yù)計將達到300萬立方米/日，略微超過既定的291萬立方米/日的目標。

圖11：2015-2018年

設(shè)市城市、縣城再生水處理能力建設(shè)情況

3.海綿城市與排水防澇

2017年，我國設(shè)市城市雨水管道較“十二五”末新增7.19萬公里，縣城雨水管道較“十二五”末新增1.67萬公里，合計新增8.86萬公里；期間設(shè)市城市和縣城雨水管道長度年復(fù)合增速分別為10.5%，11.1%。

表9：“十三五”雨水管道規(guī)劃目標完成情況

預(yù)計到2020年底，城市新建雨水管道將達到13.3萬公里，高于11.24萬公里的目標。

圖12：2015-2018年

設(shè)市城市、縣城雨水管道長度建設(shè)情況

近年來，政府著力規(guī)范生活垃圾焚燒發(fā)電廠選址工作，并對生活垃圾焚燒發(fā)電提供補貼，因此生活垃圾焚燒處理能力得以快速提升。進入“十三五”以來，強烈的“補貼退坡預(yù)期”一定程度上制約了生活垃圾焚燒發(fā)電設(shè)施建設(shè)的發(fā)展，生活垃圾焚燒處理能力增速逐年降低，預(yù)期至2020年，環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)將基本完成“十三五”目標。盡管生活垃圾焚燒處理能力提升迅速，但作為生活垃圾主要處理方式的填埋設(shè)施建設(shè)增長緩慢，整體上影響了生活垃圾無害化處理能力的快速新增。自2019年四季度起，生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)相關(guān)專項債發(fā)行加速，但融資環(huán)境放松至產(chǎn)能投運存在一定的傳導(dǎo)時滯，預(yù)計部分“十三五”預(yù)期新增產(chǎn)能仍將延續(xù)至“十四五”完成。

表10：“十三五”環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)規(guī)劃目標完成情況

1.生活垃圾焚燒

截止至2018年，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力為36.5萬噸/日，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力占比為47.6%，分別較“十二五”期末增加14.6萬噸/日，9.6%；期間復(fù)合增速分別為18.6%，7.8%。2015年至2018年，設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力及生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理能力比例的增長速度逐步減緩，預(yù)計到2020年底，累計新建城市生活垃圾焚燒處理能力和城市生活垃圾焚燒處理占比將基本完成“十三五”規(guī)劃目標。

圖13：2015-2018年

設(shè)市城市生活垃圾焚燒處理能力建設(shè)情況

2.生活垃圾無害化
2015年至2018年，設(shè)市城市新增生活垃圾無害化處理能力18.9萬噸/日,縣城新增生活垃圾無害化處理能力3.9萬噸/日，合計新增22.8萬噸/日，期間設(shè)市城市和縣城生活垃圾無害化處理能力復(fù)合增長率分別為9.9%，6.7%。預(yù)計至“十三五”期末，新增生活垃圾無害化處理能力約42萬噸/日，與50.97萬噸/日的目標仍有一定差距，難以達成。

圖14：2015-2018年設(shè)市城市與縣城

生活垃圾無害化處理能力建設(shè)情況

市政行業(yè)的發(fā)展與城市發(fā)展緊密相關(guān)，在城市化進程的過程中，市政行業(yè)獲得了充分的發(fā)展機遇，隨著進入后城鎮(zhèn)化時代，在基本面和政策面環(huán)境的變化下，核心發(fā)展機會正在逐步轉(zhuǎn)變。

1.基本面：順應(yīng)城市化進程，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍大有可為我國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟體，與之相伴相生的是城市化程度的加深。隨著“1億人口落戶城市”的逐步推進，我國城鎮(zhèn)化率不斷提升，已從2000年的36.2%提高至2019年的60.6%，但與此同時城市化進程也呈現(xiàn)出速度放緩的趨勢。當前我國的城鎮(zhèn)化率稍高于世界平均水平（55.3%），但仍顯著低于高收入經(jīng)濟體（81.3%）和中高收入經(jīng)濟體（65.2%）的水平，根據(jù)聯(lián)合國發(fā)布的《世界城鎮(zhèn)化發(fā)展展望2018》，2030年我國城鎮(zhèn)化率將達70.6%，至2050年將達80%左右，雖然城鎮(zhèn)化率增長速度逐漸放緩，但是中期內(nèi)仍有約10%左右的提升空間，長期存在約20%的增長空間?？梢灶A(yù)見，中長期內(nèi)持續(xù)的城市化進程所帶來的新增城鎮(zhèn)人口，仍將帶來城市建設(shè)用地規(guī)模的擴大，與此同時城鎮(zhèn)化的深入推進也必將伴隨著“城市病”的陣痛，未來人們將在市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面有更多、更高、更優(yōu)的需求。城市化進程仍將為市政基礎(chǔ)設(shè)施提供穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展動力。

2.政策面：政策引導(dǎo)城市發(fā)展從“彌補歷史欠賬”走向“追求美好生活”我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)歷了六十余年的發(fā)展，從制約國民經(jīng)濟的“瓶頸”到如今已成為支持經(jīng)濟運行、促進人口流動、優(yōu)化城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)的重要“基石”。促進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向“為人民提供美好生活”的方向發(fā)展是未來市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的必然轉(zhuǎn)變。近年來，為了滿足更高層次的美好生活需要，我國在城市交通、地下管廊、能源、環(huán)境衛(wèi)生、綠地等領(lǐng)域提出了多項“補短板”、“惠民生”的工程和政策。

（1）交通系統(tǒng)

聚焦“軌交”新基建、完善城市道路網(wǎng)，建設(shè)交通強國2018年年底，中央經(jīng)濟工作會議就提出聚焦新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強城市軌道交通等方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2020年3月6日，交通運輸部提出全面落實《交通強國建設(shè)綱要》，加快編制國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2021-2050年）；今年初在疫情的影響下，政府對于“新基建”的重視程度進一步提升，城際高速鐵路和城際軌道交通未來發(fā)展受到良好政策支持。未來30年，建設(shè)“交通強國”將從城市（群）交通建設(shè)和農(nóng)村交通建設(shè)發(fā)力?；谀壳爸鞲山煌ňW(wǎng)的逐步完善，以都市圈、城市群為核心的區(qū)域交通網(wǎng)建設(shè)將成為未來交通建設(shè)的重點，根據(jù)地區(qū)財政和具體交通布局的差異，預(yù)計交通系統(tǒng)的建設(shè)也會相應(yīng)有所不同。以地鐵和輕軌為代表的城市軌道交通由于有建設(shè)申報條件的要求，在財政預(yù)算充分，產(chǎn)業(yè)運作良好，常住人口規(guī)模相對較大的核心城市將會是主要區(qū)域，近兩年獲批的軌道交通約1.6萬億，目前在建的城市軌道交通線路超過5000公里，未來兩年將是訂單和開工的大年，“都市區(qū)1小時通勤”的效果將主要通過軌道交通達成。城際鐵路預(yù)計將會作為城市軌道交通向外的延長線，彌補都市圈核心城市與周邊城市之間的聯(lián)絡(luò)，加速都市圈的形成。以粵港澳大灣區(qū)城際鐵路項目為例，項目總長度約410公里，總投資超過2000億元，通過城際鐵路，銜接城市軌道交通與高鐵，助力大灣區(qū)內(nèi)各城市之間的溝通互聯(lián)，諸如此類項目將在核心城市周邊逐漸興起，推動都市圈內(nèi)的交通運轉(zhuǎn)，減少通達時間，促進交通、產(chǎn)業(yè)、空間一體化布局，實現(xiàn)核心城市與其周邊城市的協(xié)同發(fā)展。公路仍將是“最后一公里”交通的解決方案，加強公路與城市道路銜接，完善快速路、主次干路、支路級配和結(jié)構(gòu)合理的城市道路網(wǎng)，打通道路微循環(huán)，提高道路通達性將是城市交通的重點。農(nóng)村方面，推進“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加快實施通村組硬化路建設(shè)將是重心所在。

（2）綜合管廊

在標準規(guī)范和融資政策的支持下，將為“馬路拉鏈”提供解決方案地下綜合管廊的發(fā)展與建設(shè)早自1958年就拉開了序幕，而其大規(guī)模建設(shè)和發(fā)展卻受到法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)展滯后，實踐經(jīng)驗缺乏的制約。直至“十三五”初，隨著一系列支持地下綜合管廊建設(shè)政策的發(fā)布，綜合管廊建設(shè)才進入快速發(fā)展階段。“十三五”期間，綜合管廊試點城市范圍不斷擴大，從2015年的包頭、沈陽、哈爾濱等10個城市擴大至2018年的石家莊、四平、杭州、合肥等38個城市；與此同時地下空間規(guī)劃持續(xù)完善、管廊建設(shè)經(jīng)驗逐步復(fù)制推廣、技術(shù)標準體系陸續(xù)訂立健全，截至2019年底，住建部等部委已先后印發(fā)十余條標準規(guī)范指引城市地下綜合管廊的規(guī)劃與建設(shè)。

表11：綜合管廊建設(shè)

相關(guān)規(guī)劃指引及建設(shè)標準規(guī)劃一覽

此外，“十三五”期間，財政部、住建部等部門針對地下綜合管廊建設(shè)所面臨的“融資難”問題，積極聯(lián)合中國人民銀行、國開行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行加大對地下管廊的信貸投放和財政支持，降低綜合管廊建設(shè)融資成本。

表12：綜合管廊建設(shè)相關(guān)融資政策一覽

在國家政策的有力支持下，能夠有效應(yīng)對“馬路拉鏈”，延長道路使用年限，方便后期維護與修繕的地下綜合管廊將是中長期城市發(fā)展的重點。

（3）水、能源、環(huán)衛(wèi)與綠地系統(tǒng)

在“美麗中國”建設(shè)目標下將迎來發(fā)展高峰2019年以來，生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展的相關(guān)政策陸續(xù)出臺，政策出臺速度相比以往有所提升，其中3月份連續(xù)出臺《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導(dǎo)意見》和《美麗中國建設(shè)評估指標體系及實施方案》兩個文件，旨在提高市場主體和公眾參與的積極性，形成導(dǎo)向清晰、決策科學(xué)、執(zhí)行有力的環(huán)境治理體系。同時明確將分階段提出2025、2030、2035“美麗中國”的建設(shè)預(yù)期目標。隨著建設(shè)目標的明確，市政水、能源、環(huán)衛(wèi)、綠地系統(tǒng)的市政基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)有望加速。

表13：2019年四季度以來生態(tài)環(huán)保相關(guān)政策匯總

（4）智慧城市下“新基建”賦能城市建設(shè)與發(fā)展新機遇

“十三五”期間，在國家層面智慧城市政策頻頻出臺，地方層面也逐步完善各自智慧城市“十三五”規(guī)劃，為推動智慧城市添磚加瓦。今年初，在“新基建”中除了聚焦發(fā)展城市軌道交通以外，5G基建及應(yīng)用、云計算大數(shù)據(jù)中心等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)也是其關(guān)注的重點，而5G、云計算、大數(shù)據(jù)等正是建設(shè)城市智能基礎(chǔ)設(shè)施的重要助力，未來“新基建”將賦能智慧城市建設(shè)與發(fā)展，帶來新一輪發(fā)展機遇。

表14：“十三五”以來國家智慧城市政策匯總

1.城市交通“毛細血管”建設(shè)完善城市立體交通

城市軌道交通行業(yè)規(guī)模進入高位穩(wěn)定發(fā)展的階段，城市道路建設(shè)逐步從增量快速發(fā)展階段過渡至增量穩(wěn)定發(fā)展與存量優(yōu)化發(fā)展階段。但市政交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與發(fā)達國家相比仍處于較低水平，“城市交通擁堵”、“公眾出行難”、“路權(quán)配置不合理”等問題依舊凸顯。預(yù)計為適應(yīng)人口流入以及城市新區(qū)建設(shè)，城市道路建設(shè)將穩(wěn)定擴增；為有力緩解擁堵、方便出行并促進就業(yè)、穩(wěn)定經(jīng)濟，單次客運量大、運行速度快的城市軌道交通將以較快速度建設(shè)擴張。

2.環(huán)保需求倒逼水污染治理和垃圾處置能力提升

據(jù)中國水網(wǎng)信息，至2019年，云南、重慶、湖南、湖北、江西、天津、廣東、廣西、四川、陜西、浙江等十余省市出現(xiàn)污水廠負荷率逾八成的情況，預(yù)計這些污水處理運營負荷高企的省份將在中短期內(nèi)有一定的擴建或新建需求。在部分省份市政污水處理系統(tǒng)面臨較高污水處理運營負荷的同時，我國設(shè)市城市與縣城的污水處理率正在向100%邁進。2017年，我國設(shè)市城市污水處理率為94.5%，2018年，縣城污水處理率已達91.2%，城市和縣城污水處理率的提高速度逐漸減緩；與設(shè)市城市與縣城的高污水處理率形成鮮明對比的是，村鎮(zhèn)污水處理水平仍然處于較低水平，2017年，建制鎮(zhèn)污水處理率僅為49.35%，鄉(xiāng)污水處理率僅為17.19%。長期來看，城市與縣城市政污水處理市場將逐漸走向飽和，未來污水處理將聚焦新興城鎮(zhèn)和農(nóng)村。

圖15：2000-2018年

設(shè)市城市與縣城污水處理率變化情況

注：2018年設(shè)市城市污水處理率數(shù)據(jù)暫無此外，當前我國水資源再生利用與發(fā)達國家相比仍處于較低水平，隨著污水處理政策從“重水輕泥”向“水泥并重”轉(zhuǎn)變，由“污水處理”向“再生利用”轉(zhuǎn)變，長期來看污水處理市場的發(fā)展方向?qū)臄U建新建轉(zhuǎn)向提標改造。另外，從2010年至2017年，我國城市與縣城生活垃圾清運量與生活垃圾無害化處理量缺口持續(xù)縮小。缺口已由2010年的8000萬噸縮小至2017年的1094萬噸。為進一步彌補生活垃圾清運和處理的缺口，環(huán)保政策傾斜疊加環(huán)衛(wèi)相關(guān)專項債發(fā)行加速，預(yù)計短期內(nèi)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)仍將快速增長。

圖16：2010-2017年設(shè)市城市與縣城垃圾清運量和無害化處理量變化情況

中長期城鎮(zhèn)化進程在一定程度上會帶來生活垃圾處理設(shè)施規(guī)模的穩(wěn)定擴大，但隨著生活垃圾清運量和處理量間差距的消弭，生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)模增長和發(fā)展速度將趨緩，未來生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)的變化主要是生活垃圾分類制度以及大力推行焚燒發(fā)電所帶來的處理設(shè)施建設(shè)結(jié)構(gòu)上的變化。

垃圾分類工作的持續(xù)推進和落地將在中短期內(nèi)刺激城鎮(zhèn)社區(qū)分類垃圾桶的投放、垃圾轉(zhuǎn)運車的采買以及垃圾壓縮站、中轉(zhuǎn)站的建設(shè)，在長期生活垃圾分類將刺激專業(yè)化垃圾處理廠的建設(shè)，以促進垃圾的回收、再生、利用。此外，自2010年以來生活垃圾焚燒建設(shè)快速增長，以焚燒方式處理的生活垃圾由2010年的2316.7萬噸提升至2017年的8463.3萬噸，生活垃圾焚燒處理能力占比從2010年的18.8%提升至2017年的40.2%。長期我國將推動“垃圾填埋”向“垃圾焚燒”轉(zhuǎn)變，以減量縮容，再利用效率高，污染較輕為主要特點的垃圾焚燒將成為垃圾處理設(shè)施建設(shè)發(fā)展的重要趨勢。

圖17：2010-2017年

生活垃圾垃圾無害處理化處理情況

3.城市更新催生城市新一輪管網(wǎng)設(shè)施改善
近二十年來，我國設(shè)市城市與縣城用水普及率整體呈現(xiàn)增長趨勢。但進入2010年以來，設(shè)市城市用水普及率增速放緩，縣城用水普及率的提升相對較快。至2018年，城市用水普及率已達98.4%，縣城用水普及率為93.8%。城鎮(zhèn)化率的提升將會在一定程度上刺激供水管網(wǎng)建設(shè)，但長期來看當前城市用水普及率已達較高水平，城市供水管網(wǎng)建設(shè)長期發(fā)展空間有限。未來供水管網(wǎng)的建設(shè)新增將主要是中高層建筑物數(shù)量和房屋建筑密度增加所帶來的二次供水設(shè)施與入戶管道的建設(shè)。

圖18：2000-2018年

設(shè)市城市與縣城用水普及率變化情況

此外，當前我國大部分供水管網(wǎng)管道運行年限超過二十年，管道材料老化、管網(wǎng)漏損、供水管網(wǎng)二次污染問題嚴重。對存量老舊供水管網(wǎng)進行改造升級是的當前的必然選擇和中長期的發(fā)展趨勢。

4.智慧化城市治理下智慧城市建設(shè)潛力巨大

智慧城市已經(jīng)進入以人為本、成效導(dǎo)向、統(tǒng)籌集約、協(xié)同創(chuàng)新的發(fā)展階段，在各省市配套政策和規(guī)劃的發(fā)布下，智慧城市對于推動智慧化城市治理的效果顯著，未來隨著智慧化需求的進一步增加，智慧城市會帶來更多的新型基礎(chǔ)設(shè)施的升級。下一階段智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施一方面是利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字技術(shù)對交通、能源、水利、管網(wǎng)、市政、環(huán)保等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施進行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級，另一方面給建設(shè)后的運維服務(wù)提供更多的空間和機遇，智慧城市項目建設(shè)完成后，必須探索成熟的可持續(xù)發(fā)展模式，為城市提供專業(yè)的運營和增值服務(wù)，在政府面臨較大資金壓力的情況下，企業(yè)的參與度必然會進一步加深。根據(jù)2017年中國智慧城市市場規(guī)模約6萬億元推測，預(yù)計2020年智慧城市市場規(guī)模將達到15萬億左右規(guī)模，2022年預(yù)計達到25萬億左右規(guī)模。

來源：微信公號工程行業(yè)洞察，作者舒方方